1. США
Рост розничной торговли одеждой и небольшой спад в сфере товаров для дома
Последние данные Министерства труда США показывают, что индекс потребительских цен (ИПЦ) в апреле увеличился на 3,4% в годовом исчислении и на 0,3% в месячном исчислении;Базовый индекс потребительских цен далее упал до 3,6% в годовом исчислении, достигнув самого низкого уровня с апреля 2021 года, при незначительном ослаблении инфляционного давления.
Розничные продажи в США оставались стабильными в месячном исчислении и в апреле выросли на 3% в годовом исчислении.В частности, основные розничные продажи снизились на 0,3% в месячном исчислении.Из 13 категорий в 7 категориях наблюдалось снижение продаж, причем наиболее значительное снижение наблюдалось у интернет-магазинов, поставщиков спортивных товаров и товаров для хобби.
Эти данные о продажах указывают на то, что потребительский спрос, который поддерживал экономику, ослабевает.Хотя рынок труда остается сильным и обеспечивает потребителям достаточную покупательную способность, высокие цены и процентные ставки могут еще больше сжать финансы домохозяйств и ограничить покупку товаров первой необходимости.
Магазины одежды: Розничные продажи в апреле достигли 25,85 млрд долларов США, увеличившись на 1,6% в месячном исчислении и на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Магазин мебели и товаров для дома: Розничные продажи в апреле достигли 10,67 млрд долларов США, снизившись на 0,5% в месячном исчислении и на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Комплексные магазины (включая супермаркеты и универмаги): розничные продажи в апреле составили $75,87 млрд, что на 0,3% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 3,7% больше, чем за тот же период прошлого года.Розничные продажи универмагов достигли 10,97 млрд долларов США, увеличившись на 0,5% в месячном исчислении и снизившись на 1,2% в годовом исчислении.
Нефизические ритейлеры: Розничные продажи в апреле составили $119,33 млрд, что на 1,2% меньше в месячном исчислении и на 7,5% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Рост коэффициента продаж бытовых товаров, стабильность одежды
В марте соотношение запасов/продаж в магазинах одежды и одежды в США составило 2,29, что немного больше на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем;Соотношение запасов/продаж в магазинах мебели, товаров для дома и электроники составило 1,66, что на 2,5% больше, чем в предыдущем месяце.
2. ЕС
Макроэкономика: В весеннем экономическом прогнозе Европейской комиссии на 2024 год отмечается, что с начала этого года экономический рост в ЕС оказался лучше, чем ожидалось, уровень инфляции находится под контролем и экономический рост начал обретать форму.В докладе прогнозируется, что экономика ЕС вырастет на 1% и 1,6% соответственно в 2024 и 2025 годах, а экономика еврозоны вырастет на 0,8% и 1,4% соответственно в 2024 и 2025 годах. По предварительным данным Евростата, потребительские цены Индекс (CPI) в еврозоне увеличился на 2,4% в годовом исчислении в апреле, что является значительным снижением по сравнению с предыдущим периодом.
Розничная торговля: По оценкам Евростата, объем розничной торговли в еврозоне в марте 2024 года увеличился на 0,8% в месячном исчислении, а в ЕС - на 1,2%.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс розничных продаж увеличился на 0,7%, а в ЕС - на 2,0%.
3. Япония
Макро: согласно мартовскому исследованию доходов и расходов домохозяйств, недавно опубликованному Министерством общих дел Японии, среднемесячные потребительские расходы домохозяйств, состоящих из двух или более человек, в 2023 году (с апреля 2023 года по март 2024 года) составили 294 116 иен (приблизительно 14 000 юаней). , что на 3,2% меньше по сравнению с предыдущим годом, что стало первым снижением за три года.Основная причина в том, что цены растут уже давно, а потребители держат свои кошельки.
Розничная торговля: Согласно скорректированным данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, розничные продажи в Японии в марте выросли на 1,2% в годовом исчислении.С января по март совокупные розничные продажи текстиля и одежды в Японии достигли 1,94 трлн иен, снизившись на 5,2% в годовом исчислении.
4. Великобритания
Макрос: В последнее время ряд международных организаций снизили свои ожидания относительно будущего экономического роста в Великобритании.Прогноз ОЭСР по росту экономики Великобритании в этом году снижен с 0,7% в феврале до 0,4%, а прогноз роста на 2025 год снижен с прежних 1,2% до 1,0%.Ранее Международный валютный фонд также понизил свои ожидания по экономике Великобритании, заявив, что ВВП Великобритании вырастет лишь на 0,5% в 2024 году, что ниже январского прогноза в 0,6%.
По данным Статистического бюро Великобритании, по мере дальнейшего снижения цен на энергоносители рост индекса потребительских цен в Великобритании в апреле снизился с 3,2% в марте до 2,3%, самого низкого уровня почти за три года.
Розничная торговля: Согласно данным Управления национальной статистики Великобритании, розничные продажи в Великобритании в апреле снизились на 2,3% в месячном исчислении, что стало худшим показателем с декабря прошлого года, снизившись на 2,7% в годовом исчислении.Из-за влажной погоды покупатели неохотно делают покупки на торговых улицах, а розничные продажи большинства товаров, включая одежду, спортивное оборудование, игрушки и т. д., в апреле упали.С января по апрель совокупные розничные продажи текстиля, одежды и обуви в Великобритании составили 17,83 млрд фунтов, снизившись на 3% в годовом исчислении.
5. Австралия
Розничная торговля: Австралийское бюро статистики сообщило, что с поправкой на сезонные факторы розничные продажи страны в апреле выросли примерно на 1,3% в годовом исчислении и примерно на 0,1% в месячном исчислении, достигнув 35,714 млрд австралийских долларов (приблизительно 172,584 млрд юаней).Если посмотреть на различные отрасли, продажи в секторе розничной торговли товарами для дома в Австралии выросли в апреле на 0,7%;Продажи одежды, обуви и личных аксессуаров в розничном секторе снизились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем;Продажи в секторе универмагов выросли на 0,1% в месячном исчислении.С января по апрель совокупные розничные продажи одежды, одежды и обуви составили 11,9 млрд австралийских долларов, небольшое снижение на 0,1% в годовом исчислении.
Директор отдела статистики розничной торговли Австралийского бюро статистики заявил, что розничные расходы в Австралии по-прежнему остаются слабыми, при этом продажи немного выросли в апреле, но недостаточно, чтобы покрыть спад в марте.Фактически, с начала 2024 года розничные продажи в Австралии оставались стабильными благодаря осторожности потребителей и сокращению дискреционных расходов.
6. Эффективность розничного бизнеса
Всептицы
Allbirds объявила результаты первого квартала по состоянию на 31 марта 2024 года: выручка упала на 28% до 39,3 миллиона долларов, чистый убыток составил 27,3 миллиона долларов, а валовая прибыль увеличилась на 680 базисных пунктов до 46,9%.Компания ожидает дальнейшего снижения продаж в этом году, при этом выручка за весь 2024 год снизится на 25% до $190 млн.
Колумбия
Американский бренд наружной рекламы Columbia объявил результаты за первый квартал 2024 года по состоянию на 31 марта: продажи упали на 6% до $770 млн, чистая прибыль упала на 8% до $42,39 млн, а валовая прибыль составила 50,6%.По брендам продажи Columbia упали на 6% и составили примерно 660 миллионов долларов.Компания ожидает снижения продаж на 4% за весь 2024 год до $3,35 млрд.
Лулулемон
Выручка Lululemon за 2023 финансовый год выросла на 19% до $9,6 млрд, чистая прибыль увеличилась на 81,4% до $1,55 млрд, а валовая прибыль составила 58,3%.Компания заявила, что ее выручка и прибыль оказались ниже, чем ожидалось, главным образом из-за ослабления спроса на высококачественные товары для спорта и отдыха в Северной Америке.Компания ожидает, что выручка в 2024 финансовом году составит от $10,7 до $10,8 млрд, тогда как аналитики ожидают, что она составит $10,9 млрд.
HanesBrands
Американский производитель одежды Hanes Brands Group опубликовал результаты за первый квартал 2024 года: чистый объем продаж упал на 17% до $1,16 млрд, прибыль составила $52,1 млн, валовая прибыль составила 39,9%, а запасы сократились на 28%.По отделам продажи в отделе нижнего белья снизились на 8,4% до $506 млн, в отделе спортивной одежды упали на 30,9% до $218 млн, в международном отделе упали на 12,3% до $406 млн, а в остальных отделах упали на 56,3% до $25,57 млн.
Контул Бренды
Материнская компания Ли Kontool Brands объявила о результатах первого квартала: продажи упали на 5% до $631 млн, в основном из-за мер по управлению запасами со стороны американских ритейлеров, сокращения сезонных продаж продукции и снижения продаж на международном рынке.По рынку продажи на рынке США снизились на 5% до $492 млн, а на международном - на 7% до $139 млн.По брендам продажи Wrangler упали на 3% до 409 миллионов долларов, а продажи Lee упали на 9% до 219 миллионов долларов.
Мэйси
По состоянию на 4 мая 2024 года результаты Macy's за первый квартал показали снижение продаж на 2,7% до $4,8 млрд, прибыль в размере $62 млн, снижение валовой прибыли на 80 базисных пунктов до 39,2% и увеличение товарных запасов на 1,7%.За этот период компания открыла небольшой универмаг Macy's площадью 31 000 квадратных футов в Лорел Хилл, штат Нью-Джерси, и планирует открыть в этом году от 11 до 24 новых магазинов.Ожидается, что выручка Macy's во втором квартале составит от $4,97 до $5,1 млрд.
Пума
Немецкий спортивный бренд Puma опубликовал результаты первого квартала: продажи упали на 3,9% до 2,1 миллиарда евро, а прибыль упала на 1,8% до 900 миллионов евро.По рынкам выручка на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки упала на 3,2%, на американском рынке - на 4,6%, а на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона - на 4,1%.По категориям продажи обуви выросли на 3,1% до 1,18 млрд евро, одежды снизились на 2,4% до 608 млн евро, а аксессуаров снизились на 3,2% до 313 млн евро.
Ralph Lauren
Ralph Lauren объявила результаты финансового года и четвертого квартала, завершившегося 30 марта 2024 года. Выручка выросла на 2,9% до $6,631 млрд, чистая прибыль увеличилась на 23,52% до $646 млн, валовая прибыль увеличилась на 6,4% до $4,431 млрд, валовая прибыль Маржа выросла на 190 базисных пунктов до 66,8%.В четвертом квартале выручка выросла на 2% до $1,6 млрд при чистой прибыли в $90,7 млн по сравнению с $32,3 млн за аналогичный период прошлого года.
ТJX
Американский дисконтный ритейлер TJX объявил результаты за первый квартал по состоянию на 4 мая 2024 года: объем продаж увеличился на 6% до $12,48 млрд, прибыль достигла $1,1 млрд, а валовая прибыль увеличилась на 1,1 процентного пункта до 30%.По департаментам отдел Marmaxx, отвечающий за продажу одежды и других товаров, увеличил продажи на 5% до 7,75 миллиардов долларов, отдел товаров для дома увеличил продажи на 6% до 2,079 миллиардов долларов, отдел TJX Canada увеличил продажи на 7% до 1,113 миллиардов долларов. а международный отдел TJX увеличился на 9% до 1,537 миллиарда долларов.
Под броней
Американский спортивный бренд Andemar объявил результаты за финансовый год, завершившийся 31 марта 2024 года: выручка упала на 3% до $5,7 млрд, а прибыль составила $232 млн.По категориям выручка от одежды за год снизилась на 2% до $3,8 млрд, обуви — на 5% до $1,4 млрд, аксессуаров — на 1% до $406 млн.Чтобы повысить операционную эффективность компании и восстановить рост производительности, Андема объявила об увольнениях и сокращении маркетинговых контрактов со сторонними организациями.В будущем компания сократит рекламную деятельность и сосредоточит развитие компании на основном бизнесе по производству мужской одежды.
Уолмарт
Wal Mart объявила результаты первого квартала по состоянию на 30 апреля 2024 года. Ее выручка выросла на 6% до $161,5 млрд, скорректированная операционная прибыль увеличилась на 13,7% до $7,1 млрд, валовая прибыль увеличилась на 42 базисных пункта до 24,1%, а ее глобальные запасы сократились на 7%.Wal-Mart укрепляет свой онлайн-бизнес и уделяет больше внимания модному бизнесу.В прошлом году продажи модной одежды компании в США достигли $29,5 млрд, а глобальные онлайн-продажи впервые превысили $100 млрд, достигнув роста на 21% в первом квартале.
Заландо
Европейский гигант электронной коммерции Zalando объявил результаты за первый квартал 2024 года: выручка упала на 0,6% до 2,24 миллиарда евро, а прибыль до уплаты налогов достигла 700 000 евро.Кроме того, общий GMV товарных транзакций компании за период увеличился на 1,3%, до 3,27 млрд евро, а количество активных пользователей сократилось на 3,3%, до 49,5 млн человек.Выручка Zalando в 2023 году снизилась на 1,9% до 10,1 млрд евро, прибыль до налогообложения увеличилась на 89% до 350 млн евро, а GMV снизилась на 1,1% до 14,6 млрд евро.
Время публикации: 9 июня 2024 г.