Европейский Союз является одним из важных экспортных рынков для текстильной промышленности Китая.Доля экспорта текстиля и одежды Китая в ЕС по отношению ко всей отрасли достигла пика в 21,6% в 2009 году, превзойдя по масштабам США.После этого доля ЕС в экспорте текстиля и одежды из Китая постепенно снижалась, пока в 2021 году ее не обогнала АСЕАН, а в 2022 году эта доля упала до 14,4%. Евросоюз продолжает снижаться.По данным китайской таможни, экспорт текстиля и одежды из Китая в ЕС с января по апрель достиг 10,7 млрд долларов США, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,5%, а доля экспорта во всей отрасли снизилась до 11,5%. .
Великобритания когда-то была важным компонентом рынка ЕС и официально завершила Брексит к концу 2020 года. После Брексита общий импорт текстиля и одежды в ЕС сократился примерно на 15%.В 2022 году экспорт текстиля и одежды из Китая в Великобританию составил 7,63 миллиарда долларов.С января по апрель 2023 года экспорт текстиля и одежды из Китая в Великобританию составил 1,82 миллиарда долларов США, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,4%.
С этого года экспорт текстильной промышленности Китая в ЕС и на английский рынок сократился, что тесно связано с его макроэкономической тенденцией и структурой импортных закупок.
Анализ потребительской среды
Валютные процентные ставки повышались несколько раз, что усугубляло экономическую слабость, приводило к плохому росту личных доходов и нестабильной потребительской базе.
С 2023 года Европейский центральный банк трижды повышал процентные ставки, а базовая процентная ставка выросла с 3% до 3,75%, что значительно выше, чем политика нулевых процентных ставок в середине 2022 года;Банк Англии также дважды повышал процентные ставки в этом году, при этом базовая процентная ставка выросла до 4,5%, достигнув самого высокого уровня со времен международного финансового кризиса 2008 года.Повышение процентных ставок увеличивает стоимость заимствований, сдерживая восстановление инвестиций и потребления, что приводит к экономической слабости и замедлению роста личных доходов.В первом квартале 2023 года ВВП Германии снизился на 0,2% в годовом исчислении, тогда как ВВП Великобритании и Франции увеличился лишь на 0,2% и 0,9% в годовом исчислении соответственно.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темпы роста снизились на 4,3, 10,4 и 3,6 процентных пункта.В первом квартале располагаемый доход немецких домохозяйств увеличился на 4,7% в годовом исчислении, номинальная зарплата британских служащих выросла на 5,2% в годовом исчислении, снизившись на 4 и 3,7 процентных пункта соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. за период прошлого года, а фактическая покупательная способность французских домохозяйств снизилась на 0,4% в месячном исчислении.Кроме того, согласно отчету британской сети супермаркетов Asadal, располагаемый доход британских домохозяйств в мае упал на 80%, а 40% британских домохозяйств оказались в ситуации с отрицательными доходами.Реальных доходов недостаточно для оплаты счетов и удовлетворения потребностей.
Общая цена высока, а потребительские цены на одежду и швейные изделия колеблются и растут, ослабляя фактическую покупательную способность.
Под влиянием таких факторов, как избыточная ликвидность и дефицит предложения, европейские страны, как правило, с 2022 года сталкиваются с серьезным инфляционным давлением. Хотя еврозона и Великобритания часто повышали процентные ставки с 2022 года, чтобы сдержать рост цен, темпы инфляции в ЕС и Великобритании снизились. недавно упал с своего максимума в более чем 10% во второй половине 2022 года до 7–9%, но все еще намного превышает нормальный уровень инфляции, составляющий около 2%.Высокие цены существенно подняли стоимость жизни и сдержали рост потребительского спроса.В первом квартале 2023 года конечное потребление немецких домохозяйств снизилось на 1% в годовом исчислении, тогда как фактические потребительские расходы британских домохозяйств не увеличились;Конечное потребление французских домохозяйств снизилось на 0,1% в месячном исчислении, а объем личного потребления после исключения ценовых факторов снизился на 0,6% в месячном исчислении.
С точки зрения потребительских цен на одежду, Франция, Германия и Великобритания не только не снизились постепенно с ослаблением инфляционного давления, но также продемонстрировали колеблющуюся тенденцию к росту.На фоне слабого роста доходов домохозяйств высокие цены оказывают существенное сдерживающее влияние на потребление одежды.В первом квартале 2023 года расходы на потребление домашней одежды и обуви в Германии выросли на 0,9% в годовом исчислении, а во Франции и Великобритании расходы на потребление домашней одежды и обуви снизились на 0,4% и 3,8% в годовом исчислении. , при этом темпы роста снизились на 48,4, 6,2 и 27,4 процентных пункта соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В марте 2023 года розничные продажи товаров, связанных с одеждой, во Франции снизились на 0,1% в годовом исчислении, тогда как в апреле розничные продажи товаров, связанных с одеждой, в Германии снизились на 8,7% в годовом исчислении;За первые четыре месяца розничные продажи товаров, связанных с одеждой, в Великобритании выросли на 13,4% в годовом исчислении, замедлившись на 45,3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Если исключить рост цен, фактический рост розничных продаж практически равен нулю.
Анализ ситуации с импортом
В настоящее время объем импорта текстиля и одежды внутри ЕС увеличился, а внешний импорт снизился.
Емкость потребительского рынка текстильной и швейной продукции ЕС относительно велика, и из-за постепенного сокращения независимых поставок текстиля и одежды в ЕС внешний импорт является для ЕС важным способом удовлетворения потребительского спроса.В 1999 году доля внешнего импорта в общем объеме импорта текстиля и одежды ЕС составляла менее половины, всего 41,8%.С тех пор эта доля увеличивалась из года в год, превысив 50% с 2010 года, пока в 2021 году она снова не упала до уровня ниже 50%. С 2016 года ЕС ежегодно импортирует из-за границы текстиля и одежды на сумму более 100 миллиардов долларов. с объемом импорта в 153,9 миллиарда долларов в 2022 году.
С 2023 года спрос на импортный текстиль и одежду из-за пределов ЕС снизился, тогда как внутренняя торговля сохранила рост.В первом квартале из-за границы было импортировано в общей сложности 33 миллиарда долларов США, что на 7,9% меньше, чем в прошлом году, а доля снизилась до 46,8%;Стоимость импорта текстиля и одежды в ЕС составила 37,5 миллиардов долларов США, увеличившись на 6,9% в годовом исчислении.В разбивке по странам в первом квартале Германия и Франция импортировали текстиль и одежду из ЕС, увеличившись на 3,7% и 10,3% соответственно в годовом исчислении, тогда как импорт текстиля и одежды из-за пределов ЕС сократился на 0,3. % и 9,9% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Снижение импорта текстиля и одежды из Евросоюза в Великобританию значительно меньше, чем импорта из-за пределов ЕС.
Британский импорт текстиля и одежды в основном представляет собой торговлю за пределами ЕС.В 2022 году Великобритания импортировала в общей сложности 27,61 миллиарда фунтов текстиля и одежды, из которых только 32% были импортированы из ЕС, а 68% - из-за пределов ЕС, что немного ниже пикового значения в 70,5% в 2010 году. По данным, Брексит не оказал существенного влияния на торговлю текстилем и одеждой между Великобританией и ЕС.
С января по апрель 2023 года Великобритания импортировала в общей сложности 7,16 млрд фунтов текстиля и одежды, из них объем текстиля и одежды, импортированный из ЕС, снизился на 4,7% в годовом исчислении, объем текстиля и одежды, импортированного из ЕС, сократился на 4,7% в годовом исчислении. за пределами ЕС снизился на 14,5% в годовом исчислении, а доля импорта из-за пределов ЕС также снизилась на 3,8 процентных пункта в годовом исчислении до 63,5%.
В последние годы доля Китая на рынках импорта текстиля и одежды ЕС и Великобритании снижается из года в год.
До 2020 года доля Китая на рынке импорта текстиля и одежды ЕС достигла пика в 42,5% в 2010 году и с тех пор снижалась из года в год, снизившись до 31,1% в 2019 году. Вспышка COVID-19 спровоцировала быстрый рост спроса. для масок Европейского Союза, защитной одежды и другой продукции.Массовый импорт материалов для профилактики эпидемий поднял долю Китая на рынке импорта текстиля и одежды ЕС до 42,7%.Однако с тех пор, как спрос на материалы для профилактики эпидемий снизился со своего пика, а международная торговая среда стала все более сложной, рыночная доля текстиля и одежды, экспортируемых Китаем в Европейский Союз, вернулась на нисходящую траекторию, достигнув 32,3% в 2022 году. Хотя доля рынка Китая снизилась, доля рынка трех стран Южной Азии, таких как Бангладеш, Индия и Пакистан, увеличилась наиболее значительно.В 2010 году текстильная и швейная продукция трех стран Южной Азии занимала лишь 18,5% импортного рынка ЕС, а в 2022 году эта доля увеличилась до 26,7%.
С тех пор, как в США вступил в силу так называемый «Закон о Синьцзяне», внешнеторговая среда текстильной промышленности Китая стала более сложной и суровой.В сентябре 2022 года Европейская комиссия приняла так называемый проект «Запрета на принудительный труд», рекомендуя ЕС принять меры по запрету использования на рынке ЕС продукции, произведенной с помощью принудительного труда.Хотя ЕС еще не объявил о ходе реализации и дате вступления в силу законопроекта, многие покупатели скорректировали и сократили масштабы своего прямого импорта, чтобы избежать рисков, что косвенно побудило китайские текстильные предприятия увеличить производственные мощности за рубежом, что повлияло на масштабы прямого экспорта китайского текстиля и одежда.
С января по апрель 2023 года доля рынка Китая в импорте текстиля и одежды из Европейского Союза составила всего 26,9%, что на 4,1 процентного пункта меньше, чем за тот же период прошлого года, а общая доля трех стран Южной Азии превысила 2,3 процента. точки.С национальной точки зрения доля Китая на рынках импорта текстиля и одежды Франции и Германии, основных стран-членов Европейского Союза, снизилась, а его доля на рынке импорта Великобритании также продемонстрировала ту же тенденцию.С января по апрель 2023 года доля текстиля и одежды, экспортированных Китаем, на импортных рынках Франции, Германии и Великобритании составила 27,5%, 23,5% и 26,6% соответственно, снижение на 4,6, 4,6 и 4,1 процента. пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Время публикации: 17 июля 2023 г.